В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвутся склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. В их числе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Чтобы выполнить задание, группе нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
