Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, покинувшую её ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным индийским улочкам, то ли перед ней лишь театральные декорации.
Пёстрые маски, деревянные куклы, завораживающие напевы — всё сливается воедино. Она уже не уверена: видит ли настоящий индийский город или же это очередная постановка её петербургского театра.